Dr. Jonathan Maxwell (Dick Van Dyke) és barátja, Mike (Barry Van Dyke) egy híres versenyló utolsó futamán vesznek részt a lóversenypályán. A lovat gazdái tenyészménnek készülnek eladni, ám a ló rejtélyes körülmények között eltűnik. Hirtelen mindenki gyanússá válik. Nagy a szomorúság, amikor egy leégett istállóban talált lótetemek egyikéről azt feltételezik, hogy az a vagyont érő méné. Közben kiderül, hogy a professzor egy régi ismerőse áll az eset hátterében.