Un méchant du nom de "maître des jouets" offre ses services à Skeletor, en disant qu'il crée des jouets qui semblent inoffensifs au début, mais qui sont capables de grandir jusqu'à devenir géants et d'obéir à tous ses ordres. Avec l'aide du maître des jouets, Skeletor conçoit un complot visant à capturer Musclor...