Skeletor trompe Musclor en lui faisant croire qu'il a accidentellement tué un homme. Se sentant coupable et estimant qu'il n'est plus digne des pouvoirs du château des ombres, Musclor décide de redevenir définitivement Adam et lâche ainsi son épée dans l'abîme du château. Skeletor ouvre alors un portail vers le monde gobelin, permettant à l'armée du général Tataran d'entrer dans Eternia, avec peut-être assez de puissance et de force pour conquérir la planète. Eternia pourra-t-elle survivre sans son plus grand héros ? Adam réalisera-t-il qu'il a été trompé avant qu'il ne soit trop tard ?