Gran et Lyria s'échappent de la garnison de l'empire et retrouvent Rackam et les autres. Noa tente de ressusciter le Grandcypher qui a été endommagé par l'attaque de l'empire, mais il se trouve trop faible pour fournir une puissance suffisante. Il suggère de demander à Mithra, la bête primitive des promesses sur Golonzo, de les aider.