Hank n'arrive pas accepter la trahison de Laila. Il se demande qui est vraiment la femme qu'il a épousée et quel rôle elle a joué avec lui. Il découvre qu'elle est à la recherche des horloges et qu'elle pourrait être complice des Bergers. Un nouvel indice envoie Hank et Rebecca à Asuncion, au Paraguay. Ils ne se doutent pas qu'ils sont suivis par Vincent. Le mercenaire détient des informations stupéfiantes sur le passé de Hank et sur les liens qu'ils ont pu avoir à une époque. Pendant ce temps, Arron et Rachel rencontrent Mélanie Lynch, présidente de la Fondation 41, pour l'interviewer. Mais ses réponses restent évasives…