Le pilote d’un OVNI abattu dans le désert par 2 chasseurs de l’US Air Force est hospitalisé dans le plus grand secret. Appelé sur place, Mortimer constate que « l’extra-terrestre » a tout d’un être humain… Dans les heures qui suivent, Blake apprend l’étrange disparition du Professeur et quitte Londres pour élucider ce mystère.