Alors qu'il est clean et serein après des mois de désintoxication, Pedro retombe dans la drogue et le crime. La police est à ses trousses. En 1978, Victor rejoint la police civile et, lors d'une opération dans la favela, il rencontre une vieille connaissance. Désabusé, il rejoint une unité qui promet de débarrasser Rio de Janeiro de la drogue.