En el año 2040 d.C. en el planeta colonial Eden, el Ministerio de Defensa está probando y desarrollando un avión transformador, una nueva defensa avanzada para contrarrestar las amenazas alienígenas. Isamu Dyson es un inconformista de aviones de combate extrovertido asignado como nuevo piloto de pruebas en el proyecto Super Nova. La competencia se intensifica cuando descubre que su antiguo rival Guld es el piloto de pruebas del proyecto en competencia. La llegada de Myung, una exnovia mutua, añade más tensión al conflicto.