Naruto versucht immer noch, die von Sensei Kakashi gestellte Aufgabe, zu bewältigen. Der junge Ninja verbringt sehr viel Zeit im Wald und probiert sein Chakra so zu fokussieren, sodass er ohne Füße einen Baum herauf klettern kann. Während seines Trainings im Wald begegnet Naruto einem faszinierenden Mädchen, welches sich schnell als Junge herausstellt.