Die Geschichte handelt von Avi, einem jungen Mann aus dem Tel Aviver Vorort Bat Yam, der in Affären mit einheimischen Arabern aus Jaffa verwickelt ist. Er schließt sich der israelischen Grenzpolizei an, um mit ihnen Rechnungen zu begleichen, und entwickelt sich schnell zu einem effektiven und angesehenen Polizisten, während er sich gleichzeitig in eine Grenzpolizistin verliebt, die eine Pazifistin ist. Doch seine Vergangenheit holt ihn ständig ein und erinnert ihn daran, dass er sich nie ändern wird.