In einer kleinen Stadt fangen die Leute an, verrückt zu werden. Edward Sayers wird vom Senator geschickt, um den Fall zu untersuchen. Er führt die üblichen Tests durch, findet aber nichts. Er führt es auf eine Person zurück, die ein ganz besonderes Geheimnis hat... Ein KGB-Ermittler wird nach Sibirien geschickt, um den Tod von kommunistischen Parteifunktionären zu untersuchen. Später entdeckt er, dass Stalins Exilanten am Leben und wohlauf sind. Er entdeckt auch tote Menschen, die blutleer sind.