Nach seinem langen Entzug ist Pedro endlich clean, doch es gelingt ihm nicht, seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Die Polizei ist ihm auf den Fersen. 1978 tritt Victor in die Zivilpolizei ein und trifft bei einem Einsatz in der Favela auf einen alten Bekannten. Desillusioniert schließt er sich einer Einheit an, die verspricht, Rio de Janeiro von Drogen zu befreien.