England i 1520'erne er et hjerteslag fra katastrofe. Hvis kongen dør uden en mandlig arving, kan landet blive ødelagt af borgerkrig. Henry VIII ønsker at annullere sit ægteskab på tyve år og gifte sig med Anne Boleyn. Paven og det meste af Europa er imod ham. Ind i denne blindgyde træder Thomas Cromwell: en helt original mand, en charmør og en bølle, både idealist og opportunist, klog i at læse mennesker og uforsonlig i sine ambitioner. Men Henry er flygtig: en dag øm, en dag morderisk. Cromwell hjælper ham med at bryde modstanden, men hvad bliver prisen for hans triumf?