Varšavská slza je název nádherné perly, kterou věnoval polský král královně Francie. Perlu provází zlé proroctví: Pokud perla „zemře“, zemřou všichni potomci toho, kdo ji má v držení. Jako by perla začala vyhasínat. Král Ludvík XV. se rozhodne svěřit perlu hraběti de Saint-Germain, věhlasnému alchymistovi a zednáři. Ale perla je ukradena. Následnými vraždami jako by za sebou zanechávala krvavou stopu. Pátrání se pro Nicolase stává smrtelně nebezpečným, neboť za loupeží stojí spiknutí.