Nepřítel s nekonečnou zásobou vody se stává pro Naruta a jeho tým vážnou hrozbou. Jistě by prohráli, nebýt náhodné změny prostředí… Skalnatý povrch je také místem, kde dochází k porážce prvního ze Tří bratří. Mezitím situaci zhorší princezna Haruna, která omráčí Hinatu, aby snáze unikla. V tom čase se schyluje k dalšímu problému. Další protivník.