Plavčíci se potýkají s vážným znečištěním v zátoce Diablo. Stephanie se setkává se svým bývalým manželem Billym, který se vrací do Kalifornie po prodělaném infarktu. Caroline ale varuje svou sestru Stephanii před obnovením vztahu s Billym, protože se k ní nechoval hezky. Mitch organizuje benefiční koncert Beach Boys, ze získaných prostředků by se mělo financovat odklonění znečišťujícího odpadního potrubí. Při přípravě koncertu využívá kontakty svého bratra Buzzyho, který se s Beach Boys zná. Situace se vyhrocuje, když několik surfařů onemocní po kontaktu se znečištěnou vodou v zátoce. Epizoda vrcholí emotivním benefičním koncertem Beach Boys, během kterého se Billy a Stephanie definitivně rozloučí. Billy věnuje Stephanii poslední píseň "Don't Worry Baby".