Po měsících léčby je Pedro čistý a klidný, ale brzo ho znovu zlákají zločin a drogy. Policie je mu v patách. Je rok 1978, Victor nastupuje u policie a během zásahu ve favele narazí na starého známého. Je rozčarovaný a vstoupí do jednotky, která slibuje očistit Rio de Janeiro od drog.