Pedro po předávkování skončí v nemocnici a rozhodne se, že znovu zkusí odvykací léčbu, tentokrát daleko od Rio de Janeira. V roce 1999, osmnáctiletý Pedro je propuštěn z nápravného zařízení pro mladistvé. Jeho vztah s otcem se zhorší. Je rok 1970, mladý Victor upevňuje své vztahy s Ribeirem a dovídá se o složitém mechanismu dopravy drog do favely.